2023年，是银行业面临数字化转型之年，也是银行财私业务走上风口之际。
（论坛现场）
本次银行财私论坛邀请了来自6大国有银行、8家股份制银行、15家城市商业银行以及10家农商银行共500名银行财私负责人欢聚一堂，共话财私未来。会议全程安排厦门电视台、中国财经时报、今日头条、新浪网等多家权威媒体进行现场采访报道。
本次财私论坛邀请了众多银行业财私业务领域专家莅临现场，包括银行业务改进与转型发展专家莫野、知名私人银行家杨诚信、知名银行零售转型研究专家俞斌、银行财富业务管理体系构建奠基人黄峰、财富管理体系搭建专家陈静玲、全球最具影响力50大管理思想家之一罗宾·斯佩克兰、知名银行投顾团队特聘顾问蒋域、保险领域营销女王叶云燕、国内资深保险专家张培一等九位嘉宾，共同参与探讨国内银行业财私业务的现状与机遇，对财私业务进行了一次全面的观点挖掘及行业剖析，推动银行业的高质量发展。
她提到，锐道咨询有幸多次参与了银行业的改革与转型。包括在2005-2010年国有行的股改上市浪潮中，助力银行跑马圈地；从2017年起随着金融科技的发展，助力银行业转向数字化经营。
随着中国式创富叙事接近尾声，当前经济环境发生了巨变的变化，锐道咨询的使命是助力银行在新时代下寻找转型的方向。正因如此，我们在本次银行财私论坛中邀请了九位财私业务的专家与成功者，全方位讲述如何在时代浪潮中创财富新时代！感谢各位分享嘉宾悉心的筹备，各位来宾千里奔赴，一同欢聚厦门，祝愿大家学有所获，不虚此行！
（莫野老师致辞）
（莫野老师）
（授证仪式）
“IBTD银行人才智库专家”是IBTD银行人才智库所设立的权威性奖项，IBTD通过评选对于银行业发展有突出贡献的业内专家，并以人才智库的形式引进全球领先的学习技术，挖掘行业专家、推动跨界合作的模式，促进行业的蓬勃发展。成立至今，IBTD已成长为国内领先的1+N银行人才管理平台。
（杨诚信老师）
随后，知名银行零售转型研究专家俞斌发表《银行财私业务发展分析与客户经营策略》主题演讲。俞斌老师多维度解析最新数据，从宏观层面剖析私行业务趋势，独家拆解客户经营模式，例举法分享客户经营优秀实战做法。接着，俞斌老师横向对比六大行、股份制银行、标杆城商行在财富业务上的战略定位和业务举措，引申介绍财私业务经营策略，洞察深刻，开拓视野，引发现场阵阵好评。
（俞斌老师）
第三位分享的嘉宾是银行财富业务管理体系构建奠基人黄峰，他本次带来的主题是《标杆银行财富管理客群营销体系探索》。黄峰老师围绕“客群管理People、过程管理Progress、资产配置Portfolio、产品管理Product、绩效管理Performance”，详细拆解招行一骑绝尘的客户经营模式，来宾拍照连连。随后，黄峰老师向来宾们展示了招商银行财富管理业务体系的解析图；并通过一段短视频形象展示了招商银行理财经理的工作流程和要点，生动形象，让来宾印象深刻。
（陈静玲老师）
第二天的会议上，特邀本书作者罗宾·斯佩克兰一同举办了《数字化转型指南》的新书发布。作者罗宾在书中从星展银行如何成为全球最佳银行的成功案例来剖析银行业的数字化转型方向与驱动力。
8位贵宾共同开启新书发布会仪式，分别是数字化转型指南作者罗宾·斯佩克兰老师、福建农行私行总林晓临总、浙江农行私行总高立军总、郑州华夏零售总郭蕾总、富滇银行行长纳然行长、新疆联社零售副总周雪松总、锐道咨询联合创始人俞斌老师、莫野老师。
（新书发布）
随后，罗宾·斯佩克兰展开了《星展银行数字化财私转型实践》为主题的演讲。他带领在场的来宾回顾了星展银行转型的挑战、思维转变、解决策略和收获，从关注股东到关注所有利益相关者，从管控员工到赋能员工，从流程到平台，从纵向工作到融合敏捷等，为来宾们带来国际银行先进经验！围绕财富业务数字化转型的三个挑战，Robin老师从数字革新、客户旅程、员工赋能、敏捷文化等方面详细分享了做法和案例，内容生动，现场同声翻译也让嘉宾们更易吸收和汲取。
（Robin老师）
（新书发布）
（嘉宾访谈）
随后，知名银行投顾团队特聘顾问蒋域带来了《私行新趋势：家族信托，标准大于创新》为主题的演讲。蒋域老师细致分享家族信托市场总体情况、头部信托公司优势与客户分类画像，让嘉宾们知市场、知行业、知客户。基于家族信托“长周期、大市场、不成熟”的特点，蒋老师提出“标准化的业务才是银行竞争的核心”，并分享了12个可标准化的业务场景，干货多。
（现场互动）
（张培一老师）
伴随现场阵阵掌声，第五届小稻谷银行财私业务发展高峰论坛迎来了圆满落幕，感谢9位嘉宾内容的精心打磨和精彩分享，更感谢500位远道而来的银行人“百战归来再读书”，让我们一起“读书悟道再百战”。未来，IBTD银行人才发展智库还将与锐道咨询携手前行，积极推进银行业在时代浪潮下进行数字化转型，勇担企业社会责任，为人才培训服务的长效推进贡献自身的力量。
